Mercialys a clôturé l’offre de rachat partiel de son obligation d’un montant nominal de 300 M€ à maturité juillet 2027 et portant un coupon de 4,625%.
Le montant nominal accepté par la Société dans le cadre de l’offre de rachat s’élève à 100 M€. Les obligations rachetées feront l’objet d’une annulation dans les livres de la Société. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance juillet 2027 s’élèvera ainsi à 200 M€.
Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire réalisé le 17 février 2022, d’un montant de 500 M€ et d’une maturité de 7 ans et offrant un coupon de 2,5%, participe à l’optimisation de la maturité et du coût de la dette de Mercialys.
BNP Paribas et Natixis ont agi comme Structuring Advisors and Dealer Managers.
