La Société a placé avec succès ce jour une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de
500 M€ d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d’une base d’investisseurs diversifiée.
Parallèlement, Mercialys a lancé le 16 février 2022 une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 M€ arrivant à échéance en juillet 2027.
Cette émission devrait également permettre à la Société d’exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité mars 2023 d’un montant nominal de 469,5 M€.
Une fois clôturées, ces opérations participeront à l’allongement de la maturité moyenne de la dette tirée, qui, au 31 décembre 2021, s’établissait à 3,2 ans.
BNP Paribas et Natixis ont agi comme coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, La Banque Postale et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.
Mercialys est notée BBB/perspective stable par Standard & Poor’s.
