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24 février 2022
Finance

Mercialys a clôturé l'offre de rachat partiel de son obligation à maturité juillet 2027

Mercialys a clôturé l’offre de rachat partiel de son obligation d’un montant nominal de 300 M€ à maturité juillet 2027 et portant un coupon de 4,625%.

Le montant nominal accepté par la Société dans le cadre de l’offre de rachat s’élève à 100 M€. Les obligations rachetées feront l’objet d’une annulation dans les livres de la Société. Le montant résiduel en circulation de la souche à échéance juillet 2027 s’élèvera ainsi à 200 M€.

Cette opération, associée au placement de l’emprunt obligataire réalisé le 17 février 2022, d’un montant de 500 M€ et d’une maturité de 7 ans et offrant un coupon de 2,5%, participe à l’optimisation de la maturité et du coût de la dette de Mercialys.

BNP Paribas et Natixis ont agi comme Structuring Advisors and Dealer Managers.

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